أعلنت شركة هانيويل عن فصل شركة سولستيس وطرح سندات كبار المستثمرين
أكدت شركة هانيويل (ناسداك: HON) عملية فصل الشركة شركة Solstice Advanced Materials Inc. ، إلى جانب طرح خاص لسندات كبار بقيمة مليار دولار تستحق في عام 2033. يعتمد حجم الطرح وتوقيته وشروطه على ظروف السوق السائدة وعوامل أخرى.
تسهيلات ائتمانية لكبار السن مخططة
فيما يتعلق بالدوران-
من المتوقع إيقاف التشغيل في الربع الأخير من عام 2025. الانقلاب الشمسي تعتزم الشركة تأمين عدة تسهيلات ائتمانية رئيسية، تشمل قرضًا مضمونًا من الدرجة الأولى لأجل محدد، وتسهيلات ائتمانية متجددة، وخطابات اعتماد غير ملزمة. ستُستخدم عائدات السندات، بالإضافة إلى قرض الدرجة الأولى، لتمويل توزيعات لشركة هانيويل وتغطية الرسوم والمصروفات المرتبطة بها. أما الأموال المتبقية فستُستخدم لأغراض الشركة العامة.
شروط الضمان والاسترداد
سيتم الاحتفاظ بعائدات السندات في حساب ضمان حتى استيفاء شروط الانفصال. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط بحلول 31 مارس 2026، سيتم استرداد السندات بنسبة 100% من رأس المال بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، مما يضمن حماية المستثمرين.
هيكل الملاحظات والضمانات
ستكون السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية لـ تضمن شركة سولستيس ، بموجب ضمانات غير مضمونة من الدرجة الأولى، شركاتها التابعة المحلية الحالية والمستقبلية التي تضمن تسهيلات الائتمان الجديدة. توفر هذه الضمانات طبقة إضافية من الأمان المالي لحاملي السندات.
تقديم خدمات الامتثال وأهلية المستثمرين
لا تُسجّل السندات والضمانات المرتبطة بها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو قوانين الأوراق المالية للولايات. وهي تُعرض حصرياً على المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A، وعلى الأشخاص غير الأمريكيين بموجب اللائحة S. ويُحظر منعاً باتاً أي بيع أو التماس خارج نطاق هذه الاستثناءات.
نبذة عن شركة سولستيس للمواد المتقدمة
شركة سولستيس للمواد المتقدمة تُعدّ شركة سولستيس رائدة عالميًا في مجال المواد المتقدمة، وتتخصص في المبردات، ومواد أشباه الموصلات، والألياف الواقية، وتغليف الرعاية الصحية. وتعمل الشركة من خلال قطاعي المبردات والحلول التطبيقية، والإلكترونيات والمواد المتخصصة. وتشتهر سولستيس بابتكاراتها التكنولوجية ومعاييرها العالية للجودة.
نبذة عن هانيويل
تُقدّم هانيويل خدماتها لقطاعات صناعية متنوعة حول العالم، مع التركيز على الأتمتة والطيران وتحوّل الطاقة. وتعتمد حلولها على نظام التشغيل هانيويل أكسيليريتور ومنصة هانيويل فورج لإنترنت الأشياء. وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية تقنيات الفضاء، والأتمتة الصناعية، وأتمتة المباني، وحلول الطاقة والاستدامة، مما يُسهم في تقديم ابتكارات صناعية أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة.
البيانات والمخاطر التطلعية
يتضمن هذا البيان تصريحات استشرافية بموجب المادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية. قد تختلف النتائج الفعلية نتيجةً للمخاطر الاقتصادية الكلية، والأحداث الجيوسياسية، والسياسات التجارية، وتقلبات السوق، واضطرابات سلاسل التوريد، والتغييرات التنظيمية. لا يوجد ما يضمن سير عملية الفصل، أو طرح السندات، أو تسهيلات الائتمان الرئيسية وفقًا للخطة الموضوعة. لا تلتزم شركة هانيويل بتحديث هذه التصريحات إلا إذا كان ذلك مطلوبًا قانونًا.