Honeywell anuncia la escisión de Solstice y la oferta de bonos senior
Honeywell (NASDAQ: HON) confirmó la escisión de Solstice Advanced Materials Inc. , junto con una oferta privada de bonos senior por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2033. El tamaño, el momento y los términos de la oferta dependen de las condiciones prevalecientes del mercado y otros factores.
Líneas de crédito previsionales
En relación con el spin-
apagado, esperado en el cuarto trimestre de 2025, Solsticio Planea obtener múltiples líneas de crédito preferentes. Estas incluyen un préstamo preferente a plazo B con garantía de primer grado, una línea de crédito revolvente y cartas de crédito no comprometidas. Los fondos provenientes de los Bonos, junto con el préstamo a plazo B, financiarán parcialmente una distribución a Honeywell y cubrirán las comisiones y gastos asociados. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Condiciones de depósito en garantía y reembolso
Los ingresos de los Bonos se mantendrán en depósito hasta que se cumplan las condiciones de la escisión. Si no se cumplen las condiciones antes del 31 de marzo de 2026, los Bonos se amortizarán al 100% del capital más los intereses devengados, lo que garantiza la protección de los inversores.
Estructura y garantías de las notas
Los Bonos serán obligaciones senior no garantizadas de Solstice , con garantía sénior sin garantías por las filiales nacionales actuales y futuras de Solstice, que garantizan las nuevas líneas de crédito. Estas garantías proporcionan una capa adicional de seguridad financiera a los tenedores de los Bonos.
Cumplimiento de la oferta y elegibilidad de los inversores
Los Bonos y las garantías relacionadas no están registrados bajo la Ley de Valores de 1933 ni bajo las leyes estatales de valores. Se ofrecen exclusivamente a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A y a personas no estadounidenses bajo la Regulación S. Cualquier venta o solicitud fuera de estas exenciones está estrictamente prohibida.
Acerca de Solstice Advanced Materials
Materiales avanzados Solstice es líder mundial en materiales avanzados, especializado en refrigerantes, materiales semiconductores, fibras protectoras y envases para el sector sanitario. La empresa opera a través de los segmentos de Refrigerantes y Soluciones Aplicadas y Materiales Electrónicos y Especializados. Solstice es reconocida por su innovación tecnológica y sus altos estándares de calidad.
Acerca de Honeywell
Honeywell presta servicios a diversas industrias en todo el mundo, centrándose en la automatización, la aviación y la transición energética. Sus soluciones aprovechan el sistema operativo Honeywell Accelerator y la plataforma IoT Honeywell Forge. Sus principales segmentos de negocio incluyen tecnologías aeroespaciales, automatización industrial, automatización de edificios y soluciones de energía y sostenibilidad, ofreciendo innovaciones industriales más seguras, inteligentes y sostenibles.
Declaraciones prospectivas y riesgos
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas según la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores. Los resultados reales pueden variar debido a riesgos macroeconómicos, eventos geopolíticos, políticas comerciales, volatilidad del mercado, interrupciones en la cadena de suministro y cambios regulatorios. No se garantiza que la escisión, la emisión de bonos ni las líneas de crédito preferentes se lleven a cabo según lo previsto. Honeywell no se compromete a actualizar estas declaraciones a menos que lo exija la ley.